SPYDの株価と配当は?高配当ETFのHDV・VYMと利回りを比較!

SPYD アイキャッチ

個人投資家から人気を集めている「SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)」。

米国企業の高配当銘柄に分散投資できることから注目を集めるETFとなっています。

本記事では、SPYDのメリット・デメリットや今後の見通しについて解説していきます。

また、現物投資とCFD投資におすすめの証券会社も紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事で分かること

・SPYDは配当利回りが高い一方で景気動向に左右されやすい
・構成している主要な銘柄は不動産や金融セクターが多くを占めている
・SPYDは長期的に上昇していく可能性が高いと見られる
・投資方法は現物取引とCFD取引の2種類がある
現物取引にはSBI証券、CFD取引にはIG証券がそれぞれおすすめ

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目次

SPYDの基本情報

まず初めに、SPYDの基本的な情報についてポイントを押さえておきましょう。

特徴やSPYDに組み入れられている主要な構成銘柄を紹介していきます。

State Street社が運用する米国高配当ETF

SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)は、State Street社が運用している米国高配当ETFです。

ETF(上場投資信託)とは…

日経平均株価やS&P500などの指数をベンチマークとして連動するように運用される投資信託。
通常の投資信託とは異なり、株式市場に上場しているため取引方法は株式と同じ。

SPYDのベンチマークは「S&P500高配当指数」であり、S&P500の採用銘柄の中で配当利回りが高い80銘柄の株価を指数化したものです。

金融や不動産・公益事業の業種比率が高くなっており、高い配当金をもらえる企業に分散投資しているのがSPYDの特徴です。

配当利回りが高いが景気動向に左右される

SPYDは配当利回りが高い一方で、組み入れられている銘柄の業種が景気に左右されやすい傾向にあります。

好景気の局面においては高い配当が得られて株価も上昇しやすい傾向にありますが、景気後退局面では減配のリスクや株価の下落リスクなどがあります。

個別企業の業績や経済全体の動向に影響を受けやすいETFであると言えるでしょう。

しかしETFは、業績を加味した上で組み入れ銘柄の入れ替えが行われます。

業績の悪化や景気後退により減配や無配となった銘柄は他の企業と入れ替えられるため、相対的に配当が高い銘柄に投資できる点がSPYDの特徴となっています。

SPYDの主要構成銘柄

2021年7月27日時点で、SPYDを構成している上位10銘柄を紹介していきます。

【SPYDの主要構成銘柄】

○アイアン・マウンテン
○インターパブリック・グループ・オブ・カンパニーズ
○シーゲイトテクノロジー
○パブリック・ストレージ
○ウェルタワー
○リージェンシー・センターズ
○アバロンベイ・コミュニティーズ
○エクイティ・レジデンシャル
○フェデラル・リアルティー・インベストメント・トラスト
○コノコフィリップス

聞いたことのない銘柄が多いですが、配当利回りが高い銘柄がずらりと並んでいます。

特に上位銘柄にはREIT(不動産投資信託)が組み入れられており、収益性の高い銘柄に投資することができます。

これらの銘柄のほかにも全部で80銘柄に投資することができるため、分散してリターンを得られる点がSPYDの特徴であると言えるでしょう。

下のSBI証券公式YouTubeチャンネルでは、SPYDについて解説しているのでぜひご覧ください。

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SPYDの株価チャート

SPYDは2015年10月に設定されたETFで、運用期間はおよそ6年程度です。

以下のチャートは、設定以来から2021年9月時点までのSPYDのチャートです。

SPYD 0914チャート
引用:TradingViewの提供チャート

次にSPYDの株価情報と期間内の騰落率(2021年7月28日時点)は以下の通りです。

名称SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF
基準価額39.62米ドル
直近分配金0.398912米ドル
分配金回数4回
分配利回り4.81%
経費率0.07%
詳細公式ページ
引用:SBI証券
期間騰落率
1ヶ月−2.61%
3ヶ月0.57%
6ヶ月18.70%
9ヶ月48.61%
1年47.15%
2年15.66%
3年23.77%
5年47.85%
年初来23.42%
設定来74.40%
引用:SBI証券

チャートを見てみると、コロナが本格的に広がり始めた2020年頃から大きく下落していることが分かります。

これはコロナショックにより多くの高配当企業が業績の維持が難しくなり、減配や無配になったことが影響しています。

これによりSPYDの分配金も減配となり、配当金に期待を寄せていた投資家からの失望売りが続いたと見られます。

しかしその後価格は回復しており、現在ではコロナ前の水準に戻してきています。

また期間内騰落率を見てみると、価格も設定当初から70%を超える上昇となっており、値上がりによる利益も十分です。

配当金を受け取りながら、株価の上昇もある程度狙うことができる銘柄であると言えるでしょう。

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SPYDとHDV・VYMの比較

では次にSPYDと同じように、高配当ETFの代表として知られる「HDV」と「VYM」の特徴を表で比べていきます。

いずれも2021年7月時点でのデータを参考に比較しています。

スクロールできます
名称運用会社ベンチマーク構成銘柄数基準価額分配利回り経費率
SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)State Street社S&P500高配当指数約80銘柄39.62米ドル4.81%0.07%
HDV(iシェアーズ コア 米国高配当株ETF)Black Rock社モーニングスター配当フォーカス指数約75銘柄97.31米ドル3.56%0.08%
VYM(バンガード 米国高配当株式ETF)Vanguard社FTSEハイディビデンド・イールド指数約400銘柄105.25米ドル2.78%0.06%

世界三大運用会社と言われている3社が運用している高配当ETFは、どれも経費率が低いことが特徴となっています。

その中でSPYDは特に分配利回りが高く、2021年7月時点では4.81%と非常に高い分配金を出していることが分かります。

一方でHDVは財務状況の健全性が高いと判断される企業への投資、VYMは景気変動の影響を受けにくい銘柄への投資、という特徴があります。

SPYDと比較するとHDVやVYMは景気に左右されにくく、安定して分配金が出せるようなETFであるといえます。

それぞれの特徴を理解して投資目的に合った銘柄に投資するようにしましょう。

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SPYDのメリット・デメリット

SPYDに投資する際に考えられるメリット・デメリットは、主に以下のような点が考えられます。

【SPYD投資のメリット】
・配当利回りが高い
・経費率が低い

【SPYD投資のデメリット】
・景気動向に左右されやすく不況に弱い
・歴史が浅いため情報が不足している

投資をする前に、それぞれの内容についてきちんと把握しておきましょう。

メリット①配当利回りが高い

SPYDの最大の魅力は、やはりその配当利回りの高さにあります。

上で紹介したように同じ高配当ETFのHDVの配当利回りが3.56%、VYMが2.78%であるのに対し、SPYDは4.81%と非常に高い水準の配当利回りとなっています。

例えば500万円を投資した場合で想定すると、一年間の分配金の額はHDVが約18万円でVYMが約14万円、SPYDは約24万円となり、大きな差となります。

この利回りがキープされると仮定した場合に、配当金を再投資していけば複利効果でさらに膨らんでいくことが想定されます。

複利効果とは…

運用で生まれた配当金などの利益を当初の元本と合わせて再び投資すること。
利息が利息を生む仕組みになるため、長期投資では資産を大きく増やすことに貢献する。

先程の500万円投資した例では、利回り4.81%が続いたと仮定して10年間運用すると、10年後の利息は約300万円で元利合計するとおよそ800万円になります。

長期投資で配当金を受け取りながら運用していくことで、SPYDは大きな利益を得られる可能性があります。

インカムゲインを期待して投資をしたい人にとっては、魅力的な利回り水準であると言えるでしょう。

メリット②経費率が低い

ETFや投資信託に投資する場合は、保有期間中の取引コストを抑えることが重要になります。

ETFの場合は経費率が運用期間中にかかるコストとなりますが、SPYDはその経費率が低いこともメリットとして挙げられます。

経費率とは…

ETFの運用に必要な経費が純資産総額に対してどれくらいの割合であるかを表したもの。

基本的にSPYDは指数に連動するように運用されているため、銘柄選定などにかかる手数料が無く低コストで運用することができます。

この経費率はわずかな違いであっても、長期投資を続けるのであれば手数料負担は大きくなっていきます。

SPYDのようになるべく経費率が低いETFを選んで、運用期間中の負担を軽減できるようにしましょう。

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デメリット①景気動向に左右されやすく不況に弱い

SPYDは景気変動の影響を受けやすいため、不況に弱いETFです。

組み入れられている銘柄のセクターを見てみてると金融と不動産が大きな割合を占めており、それらの業種は景気に敏感なセクターです。

不動産業界は不景気になると不動産の価格が下落して収益が減少し、金融業界はお金の循環が悪くなり、金利が下がるために収益状況が悪化します。

業績が悪化すると株主に配当金を出している余裕がなくなり、減配や無配となるリスクが高まって株価も下落ということになるのです。

SPYDの基準価額が下がって分配金も減配となるため、メリットである高い配当利回りが期待できなくなる点がデメリットとなっています。

ただし基準価額が下落したタイミングで買い集めることで、割安な水準で購入することができると考えることもできます。

安い時に買い集めて、景気が回復した時に基準価額の上昇と高い配当利回りを得るチャンスにもなることを把握しておきましょう。

デメリット②歴史が浅く情報が不足している

SPYDが設定されたのは2015年10月のことで、運用期間は約6年と短いです。

先ほど比較した高配当ETFのHDVが約10年、VYMが約15年の運用の歴史があることを踏まえると、比較的歴史が浅いと言えるでしょう。

そのため情報が不足していたり、実績がまだ少ないことがデメリットとして挙げられます。

運用期間が15年間で高い配当金を継続して出してきたETFと、6年に満たない運用期間で配当を出してきたSPYDであれば、安心して配当を期待できるのは前者と考える人が多いと考えられます。

歴史が浅いと情報が少なく、今後の配当に期待が持てるのか不安を感じてしまうケースがあることを事前に把握しておきましょう。

SPYDの今後の見通し

SPYDの今後の見通しについて、「米国株全体の今後」と「SPYD採用銘柄の今後」に分けて分析していきます。

それぞれについて確認し、SPYDへの投資を検討してみてください。

米国株全体の今後の見通し

コロナショックの影響から米国は、金融緩和によって金利を下げることで株式市場にお金を流して相場を支えていました。

しかし米国経済に回復の兆しが見えてきたため、その金融緩和が縮小されて株式市場に資金が流入しにくくなる状況が懸念されています。

そのため、多くの専門家が2021年夏ごろからの米国市場が軟調になることを予想しています。

事実、米国の中央銀行「FRB(連邦準備制度理事会)」は、債券の買い入れの縮小を視野に入れていることを表明しており、株価は一時下落しました。

米国市場は今後しばらくは下げ相場が続く可能性があると考えられています。

一方で、マンハッタン・グローバルフィナンシャルの森崇氏は大幅に下落しないのではないか?という見通しを持っています。

「PERなどの株価指標から見て割高だったこともあり、株価はスピード調整しました。この下げで大手IT株を中心に、成長性の割には割安な株が増えており、さらなる大幅下落は考えにくい」

ダイヤモンドザイオンライン

株価の調整により株式に割安感が出たため、大幅な下落をせずに戻してくる可能性が高いという見方を示しています。

さらに大和証券の壁谷洋和氏は、米国経済の回復によって下落を取り戻すと分析しています。

「新型コロナワクチンが普及した国ほど、経済はいち早く回復しています。米国はワクチン接種率が急速に高まっており、経済再生のための大規模な財政政策を実施しています。こういったことから、米国企業は金融政策が正常化する中でも、さらなる成長を続けるでしょう」

ダイヤモンドザイオンライン

金融緩和縮小による影響は懸念されているものの、長期的に影響を受けるというより一時的な調整の後に強い回復が考えられるというのが、専門家の意見として多く見られます。

世界経済をリードする米国の株式市場はしばらく好調が継続すると推測できます。

SPYD採用銘柄の今後の見通し

SPYDの採用銘柄の多くは不動産、金融関連の企業です。

不動産、金融セクターは金利の影響を強く受けやすく、前述した金融緩和縮小による株価の変動が考えられます。

不動産業界は金利が上昇すると、パフォーマンスが悪化することが多く、金融緩和の縮小はマイナスとなります。

一方で金融業界は金利の上昇によって金利収入が増えるため、金融緩和の縮小が追い風となります。

このため金利が引き上げられたとしても影響が相殺され、大きな影響は受けにくいのではないか?と推測されます。

その上で米国株全体が上昇していくと予想されていることを踏まえると、SPYDの採用銘柄も全体的に上昇していく可能性が高いと見られます。

SPYDは金利の影響を大きく受けることなく、相場全体に合わせて上昇していくことが期待できる銘柄と言えるでしょう。

SPYDに投資する方法

SPYDに投資する方法は、主に以下の2種類があります。

①SPYDの現物を購入して投資する
②CFD取引で投資をする

それぞれの投資方法について解説していきます。

①現物を購入して投資する

SPYDに投資する際に、最も基本となる取引は現物取引です。

現物取引とは…

決済の時に現物と現金を交換する取引のこと。

「現金を支払って現物であるSPYDを受け取る/現物を渡して現金を受け取る」という基本的な投資の方法が現物取引です。

通常の現物取引で投資を行う場合、自分が持っている資金の範囲内でしか購入できませんし、現物を保有していない限り売却をすることはできません。

自己資金で現物であるSPYDを購入して、売りたくなったら自身が保有しているSPYDの現物を売却するという形が現物取引による投資方法となっています。

②CFD取引で投資する

現物取引とは異なり、自己資金の範囲を超える金額で投資でき、保有していない商品を売ることができるのがCFD取引(差金決済取引)です。

CFD取引とは…

現物資産の受け渡しを行わず、売買による損益のみを受け渡すことで決済する取引のこと。

CFDの売買方法における説明

例えばSPYDを40ドルで購入して、45ドルで売却するという取引を行う場合。

現物資産であるSPYDの受け渡しはせずに、差額分の5ドルのみを受け渡しするという取引になります。

そしてCFD取引ではレバレッジをかけられるという特徴もあります。

レバレッジとは…

自己資金の証拠金を担保にして、何倍もの資金で取引を行うことができる取引方法のこと。

自己資金が少ない場合でも、大きな金額の取引をすることができる点もSFD取引の大きな魅力です。

手元に現物が無かったり、自己資金が少ない場合でもSPYDに投資できる点がCFD取引のメリットです。

SPYD投資におすすめの証券会社

SPYD投資におすすめの証券会社を紹介していきます。

現物取引とCFD取引におすすめできる証券会社をそれぞれ紹介していきますので、ぜひこちらを参考に取引を始めてみてください。

SPYDの現物取引ならSBI証券がおすすめ

対応取引現物取引
取引手数料約定代金の0.45%
取引単位1株
取引時間23:30~6:00
(サマータイム:22:30~5:00)
詳細公式ページ

SPYDに現物取引で投資したいのであれば、国内株式個人取引シェアNo.1のSBI証券の利用がおすすめです。

SBI証券は海外ETFの手数料が非常に安く、約定代金の0.45%で気軽に取引をスタートすることができます。

またSPYD以外にも対応している商品が豊富であるため、投資先の選択肢がとても多いことも魅力のひとつです。

海外ETF以外にも、9カ国の株式や日本株式、投資信託などあらゆる金融商品に投資することができます。

「SPYDへの投資をきっかけに新たに他の商品にも投資してみたい」というニーズにも応えてくれます。

手数料が安く、豊富な投資対象の中から選ぶことができる点がSBI証券のメリットです。

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SPYDのCFD取引ならIG証券がおすすめ

対応取引CFD取引
取引手数料2.20セント/1株
取引単位1株
取引時間23:30~6:00
(サマータイム:22:30~5:00)
詳細公式ページ

SPYDにCFD取引で投資をしたい人は、IG証券を利用することがおすすめです。

CFD取引対応の国内証券会社の中で最大となる16,000銘柄を取り扱っており、FX・株価指数・商品など充実したラインナップから投資先を選ぶことができます。

SPYDへのCFD取引を機に、他の金融商品でもCFD取引をしてみたいと感じた時には、投資対象の選択肢が非常に多いIG証券は便利です。

そしてCFD取引に関するサポートが充実している点も、IG証券の大きな魅力となっています。

アプリやチャートの見方を解説してくれる動画のほか、個別でレッスンに対応してくれるなど、さまざまな面で初心者にも優しいサポートが受けられます。

豊富な商品ラインナップから選ぶことができ、初心者でも安心のサポートが充実しているIG証券は、SPYDのCFD取引に最適の証券会社であると言えます。

さらに今ならInvestNavi経由でIG証券を口座開設していただいた方限定で、リスクを抑えた投資方法として注目を集めているノックアウトオプションの完全ガイドをプレゼント中です。

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SPYD今後の見通しまとめ

この記事では、SPYDのメリット・デメリットや今後の見通しについて解説してきました。

この記事のまとめ

・SPYDは「配当利回りが高い」「経費率が低い」というメリットがあり長期投資に適している
・景気動向に左右されやすく設定からの歴史が浅いことに注意が必要
SPYDは金融緩和縮小の影響を大きく受けずに相場全体とともに上昇していく可能性が高い
・投資する方法は「現物取引」と「CFD取引」の2種類がある
現物取引ならSBI証券、CFD取引ならIG証券を利用することがおすすめ

SPYDは高い配当を受け取ることができ、長期投資に適した銘柄です。

現物取引をするならSBI証券、CFD取引をするならIG証券がそれぞれおすすめです。

どちらの証券会社もあらゆる金融商品を取り扱っているため、多くの投資先から自分が投資したい銘柄を選ぶことができます。

手数料も安くSPYD投資の取引コストを抑えて運用することができる点も魅力的です。

ぜひこの機会にSBI証券とIG証券の口座を開設して、SPYDへの投資をスタートしてみましょう。

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